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和讯发现近期今世缘(603369)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：业绩变化：公司发布23H1经营数据，预计实现营业总收入59.70亿元左右，同比+28.46%；预计实现归母净利润20.50亿元左右，同比+26.70%左右。据此推算，23Q2预计实现营业总收入21.67亿元左右，同比+30.59%左右；预计实现归母净利润7.95亿元左右，同比+29.15%左右。业绩表现符合预期，持续稳健增长。公司今年提出百亿营收目标，对应营收增长率约为27%，上半年公司表现符合目标进度，其中Q2增速较高预计主因22Q2基数较低。投资要点：1.品牌带动+高端培育，多价格带协调发展。受益于近年来次高端市场的发展，四开、对开两大单品成长迅速，并带动多价格带产品协调发展。公司在苏南地区的V9产品重点培育导入已初见成效，南京、淮安地区基本实现全系产品有效导入，V3经过多轮品牌精耕和渠道运作，已在省内形成较好的销售氛围。2.组织架构调整，省内精耕+省外突破。公司董事会决定合并销售管理部与省外事业部，组成销售部，实现省内外销售统一管理，省内经验为省外突破赋能。今年Q1以来，公司在省内延续整体增长，其中南京区域实现引领超越，扬泰、苏通大区增速较快；省外市场端，公司确立10个地级市作为省外重点板块市场，明确主推国缘品牌，从四开打头战略升级为六开打头，致力高端引领，错位竞争，培育带动四开、对开成长放量。随公司省内精耕+省外突破战略落地，省内外市场有望实现协调有序发展。