久期财经讯，滨州国有资本投资运营集团有限公司(BINZHOU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.，简称“滨州国投集团”)发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：BINZHOU GUOTOU OVERSEAS INVESTMENT CO., LIMITED

担保人：滨州国有资本投资运营集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：5000万美元

期限：3年期

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2023年4月20日

到期日：2026年4月20日

资金用途：为建设项目进行融资，补充集团营运资金

控制权变更：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、银河国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：仁和资本、中信证券、兴业银行香港分行、汇生证券、淞港国际证券、伟禄亚太证券

ISIN：XS2560840154